医疗健康保障公司Molina Healthcare周四在投资者日上公布了2029年财务操办，预测诊治后每股收益将达到28至30好意思元，较当客岁化约22好意思元的水平有显耀晋升。

　　财务操办

　　Molina预测2029年全年营收在500亿至520亿好意思元之间。诊治后每股收益操办为28至30好意思元，到2029年的累计筹备现款流预测在55亿至60亿好意思元之间。公司重申2026年诊治后每股收益开辟为22至23好意思元，2027年为24至26好意思元。

　　增长策略

　　处分层文书了完了上述操办的三撑握策略：通过现存阛阓的浸透和新阛阓的延迟增多会员基数，操办新增会员约100万东谈主；通过Carelon等医疗处事和药房福利处分业务晋升会员东谈主均收入；通过自动化和处分式医疗手艺缩小运营用度率。

　　财务基础与本钱确立

　　Molina预测2026年至2029年间，诊治后EBITDA复合年增长率约为8%至10%。公司当今握有现款约45亿好意思元，无要紧债务到期压力。并购方面，公司诡计每年进入5亿至10亿好意思元用于中袖珍收购，重心存眷居家健康处分和数字医疗界限。此外，公司诡计在此时辰回购约15亿至20亿好意思元的股票。

　　行业配景

　　在医保上风诡计报销政策收紧的配景下，NBA下注Molina的大幅开销转型操办显得愈加越过。与竞争敌手Centene和信诺比拟，Molina的盈利水平仍有较大追逐空间。

　　阛阓反映

　　音问公布后，Molina股价在午盘往返中飞腾约4%。分析师对该公司恒久操办握严慎乐不雅派头，以为操办可完了但存在实施风险，包括州政府协议续约压力和医疗成本飞腾风险。当今跟踪该股的14位分析师中，有7位给以买入评级，5位给以握有评级，2位给以卖出评级。操办价中位值为450好意思元，较面前水平隐含约15%的上行空间。投资者存眷焦点将是将来几个季度的会员增长数据和医疗办奇迹务的利润率晋升推崇。

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