半导体公司Allegro Microsystems成为商场焦点，此前瑞穗证券在该公司公布财报后上调了其规划价，事理包括汽车半导体需求的复苏迹象和工业商场的库存消化接近尾声。

　　财报回来

　　Allegro Microsystems本周早些本领公布的一季度财报流露，营收为2.45亿好意思元，同比下落8%，但高于商场预期的2.35亿好意思元。出动后每股收益为0.22好意思元，雷同超出预期的0.18好意思元。公司默示，中国电动汽车商场对电流传感器的需求有所回升，部分对消了泰西商场的疲软。

　　瑞穗证券上调规划价

　　瑞穗证券分析师将规划价从25好意思元上调至28好意思元，守护买入评级。分析师指出，公司在资历了衔接四个季度的同比下滑后，营收环比增长5%，标明需求正在触底。库存天数从130天降至115天，接近平常水平。此外，公司在高档驾驶支持系统和线控系统限度的定制化芯片缱绻订单抓续加多，为2027年的增长奠定了基础。

　　其他机构不雅点

　　摩根士丹利守护增抓评级，NBA下注规划价27好意思元，以为估值仍具勾引力，预期市盈率约为18倍，低于半导体行业平均的22倍。Needham守护抓有评级，恭候更明确的汽车需求复苏信号。花旗则守护中性评级，规划价24好意思元，指出欧洲汽车需求也曾疲软，且公司濒临中国竞争敌手的价钱压力。

　　行业布景

　　Allegro的主要竞争敌手包括德州仪器、英飞凌和意法半导体。与竞争敌手比拟，Allegro对电动汽车能源总成的敞口更大，使其更具周期性。若是世界电动汽车需求复苏强于预期，公司的上行空间可能大于同业。

　　财务量度

　　Allegro重申2026财年全年营收教导在10亿至10.5亿好意思元之间。公司量度下半年营收将显贵强于上半年，成绩于新家具的量产和库存平常化。

　　音问公布后，Allegro股价在午盘来去中高潮约3%。该股本年以来已累计高潮约12%，过时于费城半导体指数约18%的涨幅。投资者将关切公司能否在改日几个季度结束营收同比正增长，以及毛利率能否回升至50%以上的恒久规划。

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